Cheese-It Referral: Leslie Mallman, Financial Planner

Best Friend is a numbers guru. Besides being the Director of Financial Aid at University of Chicago’s business school, he has spreadsheet upon spreadsheet of

budgets and projections and all the boring, I mean IMPORTANT, stuff.

I asked him recently about one of his favorite financial blogs.

“I don’t need to read that anymore, I’ve got a Mallman​.”

WE LOVE OUR MALLMAN!

Aka our Financial Planner.

 

We had a Hangouts call with her last night and it was THE most informative, fun, easy to understand, thought-out conversation I’ve ever had about finances. Who says financial conversations are FUN?!?!?

This is a Saya, Best Friend, Mac & Cheese Productions​, & TeamPete​ HIGHEST RECOMMENDATION OF ALL RECOMMENDATIONS.

Anyone who’d use our stupid #petaya hastag on the cover of our very serious Financial Plan is someone I want to work with.

Anyone who’d share with potential clients her dedicated volunteerism, her journey as a caregiver for her terminally-ill mother, and a silly photo of herself accompanied by a terrible pun is someone I want to work with.

Leslie is the best combination of skills and smarts, down to earthness and honesty, fun and kind-heartedness.

 

Her credentials:

– MBA from University of Chicago Booth Business School

– CFP® designation (recognized as the highest standard in the industry)

– years of working at financial advising firms before going out on her own

– went to a preschool called ‘Cornflakes’ (I mean, c’mon!)

 

Would you like assistance in any of the below areas?

– Determine your financial goals

– Create a budget designed to help you reach your goals

– Invest your savings in order to achieve your goals

– Plan for retirement, college savings for children, or financial independence

– Review of employee benefits to ensure you are maximizing what is available to you

– Assess how much to spend on a new home

– Combine finances with your partner, taking into account your thoughts on your current and future earnings and savings

– Assessment of current insurance coverage compared to full insurance needs

– Discuss the need for wills and living wills

– Build an emergency fund

– Socially responsible investing

 

Contact Leslie of Grove.

She will get you on track and make you feel like an adult.

 

EVERYONE NEEDS A MALLMAN!

Her website.